Leistungspakete für institutionelle Kunden
CONQUEST Investment Advisory AG bietet drei klar strukturierte Beratungspakete, die auf unterschiedliche Anforderungen institutioneller Investoren zugeschnitten sind. Ob Sie eine umfassende Portfoliobegleitung suchen oder gezielt einzelne Leistungsmodule benötigen — wir gestalten Ihre Zusammenarbeit mit uns flexibel und transparent. Alle Pakete beinhalten definierte Reporting-Zyklen, persönliche Ansprechpartner und Zugang zu unserem Marktanalyse-Portal. Die Konditionen werden individuell auf Basis Ihres Anlagevolumens und Ihrer spezifischen Anforderungen vereinbart.
Advisory Basis
Geeignet für Asset Manager und Finanzdienstleister, die eine unabhängige Zweitmeinung und strukturierte Marktberichte für ausgewählte Anlageklassen benötigen.
- Quartalsmäßiges Portfolio-Review
- Zugang zum CONQUEST Marktanalyse-Portal
- Monatliche Kapitalmarkt-Berichte
- 1 dedizierter Ansprechpartner
- Regulatorisches Basis-Briefing (halbjährlich)
Advisory Professional
Empfohlen für institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Stiftungen, die eine kontinuierliche Begleitung ihrer Anlagestrategie und ein aktives Risikomanagement benötigen.
- Monatliches Portfolio-Monitoring & Reporting
- Strategische Asset-Allokation-Beratung
- Risikoszenario-Analysen (quartalsweise)
- Unbegrenzte Beratungsanfragen per Ticket-System
- ESG-Integration und Compliance-Prüfung
Advisory Institutional
Das umfassendste Paket für große institutionelle Investoren und Fondsmanager, die eine vollständige Begleitung von der Strategieentwicklung bis zur operativen Umsetzung benötigen.
- Vollständiges Portfoliomanagement-Consulting
- Wöchentliches Performance-Monitoring & Reporting
- Priorisierter Zugang zum Senior Advisory Team
- Individuelles Fondsstrukturierungs-Consulting
- Dediziertes regulatorisches Begleitteam & Jahresstrategie-Workshop